前年実績の持ち方について
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前年実績の持ち方について

概要

👀

ゴール:売上・客数・商品点数の前年比をグラフ化する!

<大まかな手順>

データシート編集で前年実績を出す

分析の計算フィールドで前年比を出す

└データシート上の前年実績を用いて、分析の計算フィールドで前年比を算出します。

 前年比を計算フィールドで算出する理由についてはこちら

分析で前年比をグラフ化する

分析で作成したいビジュアルのイメージ

グラフ

【エリア別売上の前年比】

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【日付別客数の前年比】

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【店舗別商品点数の前年比】

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テーブル

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1.データシート編集で前年実績を出す

最終的に作成するデータシートのイメージ

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1-1.事前準備

データシートの項目を、必要な列のみにします。

既にデータが揃っている場合は事前準備は不要です。

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ゴール:元になるデータシートを整える(※ここでは「データシート01」とする)

今回は購買データを使用して日付、エリア、店舗毎 に 各実績項目を集計します。

前年比を出すため、最低でも過去2年分のデータが必要です。

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集計を行う場合の手順

1-2.結合用データシートの新規作成

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ゴール:結合用データシート(※ここでは「データシート02」とする)の作成

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前年日付(赤枠の列)が追加されている状態

=手順=

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  1. 1-1で事前準備を終えた、データシート01を選択開く。
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  1. 「編集」から「このシートをもとに新規作成する」を押下。
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  1. データシート名を設定し、保存。(ここではデータシート02とします)
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  1. 3で作成したデータシート02に、「前年日付」の列を追加します。「列を追加」をクリックし、列の名前に「前年日付」を入力。
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  1. 計算式の欄にある「式の自動生成」を押下。
  2. 前年日付を求めるための計算式をAIを使用して作成します。

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  1. 入力フォームに「前年日付」と入力し、「✈️」ボタンをクリック。
  2. 式が表示されます。

    ここでは「日付」の項目を元に「前年日付」を算出しました。

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  1. 「式チェック」>「チェック」ボタンを押下。
  2. 式が対象のデータシートに対して有効かチェックします。

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  1. 「✅」マークが出たらOKです。
  2. 「▶️」を押下し、「<戻る」を押下します。

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  1. 「計算式」エリアに式が自動で入力されています。
  2. 「列の名前」に新しい項目名を入力し、「適用」を押下。

    ここでは「前年日付」と入力してます。

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  1. 前年日付が追加されたら、「保存」を押下。

1-3.データシートの結合

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ゴール:元のデータシート(データシート01)と、結合用のデータシート(データシート02)の結合

=手順=

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  1. データシート02の編集画面から「結合」を押下し、
  2. ”結合対象シート” に「データシート01」、

    ”結合方法” に「横に結合(Left Join)」を選択。

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  1. 結合条件を設定し、「適用」を押下。
  2. 結合条件は作成したいデータの粒度によって変動します。

    詳細は「結合条件について」をご確認ください。

💡

結合条件について

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結合用に作成した「データシート02」の「前年日付」と、

元の「データシート01」の「日付」を結合対象として設定します。

その他はデータの粒度に合わせて必要分を追加します。 ここではエリアと店舗毎に集計したので、エリアと店舗も結合条件に追加します。

指定する列名を間違えると、正しく結合ができないため注意が必要です。

==結合後==

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※データシート01とデータシート02を結合しました。

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  • 結合後は2つのデータシートの項目が全て表示されます。
  • 項目名が重複している場合、結合してきたシートの項目名にデータシート名が追加されます。
  • 例:日付_データシート01

  • データの結合後は重複していたり不要な項目は非表示になるよう調整します。
  • ※手順3参照

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  1. 結合後のデータシートを整えます。「列を編集」を押下し、”未選択の列” のチェックボックスにチェックを入れると、列が全選択されます。
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  1. 最終的に作成するデータシートのイメージに沿って、不要な列名を非表示にします。
  2. 併せて列名を編集し、「適用」を押下します。

💡

ここでは、データシート01と重複している列は非表示にします。

「日付_データシート01」「エリア名_データシート01」「店舗名_データシート01」

列名の「売上」「客数」「商品点数」の項目名を「XXX_データシート01」⇒「XXX_前年」に変更しています。

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  1. データシートを「保存」の上、「閉じる」を押下し、完了。

2.分析の計算フィールドで前年比を算出する

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結合後のデータシートを使って、作成したいビジュアルに必要な「前年比」を計算します。

=手順=

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  1. 結合後のデータシート02の「可視化」を押下。
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  1. 「はい」を押下。
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  1. 「分析」にてデータセットを行います。(詳しくはこちら
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  1. 計算フィールド」を押下。
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  1. データ名に「前年比(売上)」、計算フィールドにSUM({売上})/SUM({売上_前年})
  2. と入力し、「保存」を押下。

💡

同様に「前年比(客数)」「前年比(商品点数)」も下記のように作成する。

SUM({客数})/SUM({客数_前年})

SUM({商品点数})/SUM({商品点数_前年})

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※データに「前年比(売上)」「前年比(客数)」「前年比(商品点数」が追加されました。

3.分析で前年比をグラフ化する

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前年比をグラフやテーブルで視覚化します。

分析メニューの操作方法はこちら

=イメージ=

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