ダッシュボード権限設定機能について
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ダッシュボード権限設定機能について

機能概要

ダッシュボード権限設定機能とは、Viewerに対して「ダッシュボード」毎の閲覧可否を設定できる機能です

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  • 閲覧可否を設定できるのは、「ダッシュボード」です
  • 権限設定の対象者はViewerのみです
  • 「分析/ダッシュボード」は、1対1の関係となるため、権限を設定したい個数分の「分析」と「ダッシュボード」の追加が必要です ※「分析/ダッシュボード」の追加方法は後述いたします（※）
  • ご契約社様以外のユーザーへの共有は規約外となりますので、ご検討される方は担当者までご連絡ください

「分析/ダッシュボード」の追加した後の画面イメージ（左がデフォルト、右が追加後）

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事前準備

「分析/ダッシュボード」追加は弊社への依頼が必要です

  1. 必要項目を記載いただき、弊社へご依頼いただく(※1)

    2. Srushの画面上のチャットからご連絡ください

  2. 弊社で作業を行う(原則、ご依頼から5営業日ほどお時間いただきます)
⚠️

ご契約プランによっては、「分析/ダッシュボード」の追加をご希望の場合に追加料金が発生する可能性がございます。(1セットまでのご契約となっている場合) 契約プランが不明の場合は、チャットからご連絡ください。

(※1)「分析/ダッシュボード」追加依頼

依頼項目

記入例

追加or既存(※2)
分析/ダッシュボード名(※3)
備考
既存
01_営業
※デフォルトのダッシュボード
追加
02_CS

※フォーマットシート(Excel版)：

srush分析ダッシュボード追加依頼_XX会社名XX_YYYYMMDD.xlsx9.5KB

注意事項

⚠️

追加or既存(※2)

  • 追加：新しく「分析/ダッシュボード」を追加したい場合
  • 既存：既に存在している「分析/ダッシュボード」の名称を変更したい場合

分析/ダッシュボード名(※3)

  • 「分析/ダッシュボード」の並び順は指定できません
    • 並び順は文字列の昇順となります
    • 1、2など数字の接頭辞(a,b,cでも可)を並べたい順につけていただければ制御が可能です
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ダッシュボードの権限設定フロー

事前準備が完了したタイミングで作業可能です

  1. ダッシュボードのデフォルト権限設定を行う
  2. グループを作成する
  3. ダッシュボードにグループや個人の権限設定を行う
  4. メンバーを招待する(未招待の場合)

権限の優先度について(権限の強さ)

⚠️

権限種別の優先順位：個人が優先されます。

  • 個人　＞　グループ　＞　ダッシュボードのデフォルト

複数のグループの権限が相違したとき：「アクセス不可」が優先されます。

  • アクセス不可　＞　アクセス可能　＞　ダッシュボードオーナー

① ダッシュボードのデフォルト権限設定を行う

☝
  • 新規作成時はデフォルトで「アクセス不可」の状態です
  • Srush推奨のデフォルト権限は「アクセス不可」です

      • ケース別の設定例

    1. ex:全社KPIは基本的に全社員が見れるため、ダッシュボードのデフォルト権限は「アクセス可能」にする。追加でグループや個別権限で「アクセス不可」を設定する
    2. ex:機密情報はデフォルトで非公開にし、見れる人だけ個別権限を設定したいので、ダッシュボードのデフォルト権限は「アクセス不可」にする
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  1. ダッシュボードを選択
  2. 共有設定を押下
  3. 「ダッシュボードのデフォルト権限」で「アクセス不可」を選択
  4. 保存

② グループを作成する

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  • メンバー登録が完了していないユーザーはグループ追加できません
    • 招待中のメンバーはメンバー登録完了後に追加可能です
    • 「メンバーを招待」でグループを設定した場合、ユーザー登録完了後にグループ設定にメンバーとして表示されます
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  1. 会社設定を押下
  2. グループを押下
  3. グループを追加ボタンを押下
  4. 作成したいグループ名を入力
  5. メンバー追加を押下
  6. 招待済みのメンバー名またはメールアドレスを入力(複数入力可)
  7. 追加ボタン押下
  8. 作成ボタン押下

③ ダッシュボードにグループやメンバー(個人)の権限設定を行う

☝

Srush推奨の管理方法は、「グループ」のみの権限設定です。

メンバー(個人)単位よりもグループのみの権限設定を行うほうが管理がシンプルです。

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  1. ダッシュボードを押下
  2. 共有設定を押下
  3. メンバー・グループを追加するを押下
  4. グループ名または招待済みのメンバー名、メールアドレスを入力(複数入力可)
    5. ⚠️

    招待中のメンバーはメンバー登録完了後に追加可能です

  5. 権限を選択
    1. アクセス可能：設定対象のダッシュボードを閲覧できます
    2. アクセス不可：設定対象のダッシュボードの閲覧できません(除外設定)
    3. ダッシュボードオーナー：自分以外の権限変更が可能です
      4. ⚠️

      CreatorおよびAnalystは全ダッシュボードの「ダッシュボードオーナー」となります

  6. 追加するボタン押下
  7. 保存するボタン押下

④ ユーザーを招待する(未招待の場合)

☝

「アカウント関連ページ」の「メンバー招待」を参考に新規ユーザーの追加を行う

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  1. 会社設定を押下
  2. メンバーを招待を押下
  3. 招待するメンバーを追加したいグループを選択(複数選択可)
    1. 招待時にグループ設定を行わない場合は空欄で問題ございません。メンバー単位の権限設定はダッシュボード上で実施可能です(詳細はこちら)
  4. 招待するボタン押下

参考：各画面の機能説明

グループ一覧 画面

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  1. グループ名

    2. 任意で設定したグループ名称

  2. メンバー数

    3. グループに登録されているメンバーの人数

  3. 共有数

    4. グループに共有されているダッシュボードの数

  4. 登録日時

    5. グループ作成日時

グループ作成/編集 画面

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  1. グループ名

    2. 任意で設定したグループ名称

  2. メンバー

    3. グループに登録されているメンバーの一覧

  3. メンバーを追加する

    4. メンバー一覧にメンバーを追加するためのメニューです(cを押下するとdが表示されます)

  4. メンバー検索窓

    5. 追加メンバーを検索できます(追加メンバーが複数いる時は複数選択し追加が可能です)

ダッシュボード共有設定画面

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  1. ダッシュボードのデフォルト権限

    2. デフォルト設定を「アクセス可能」と「アクセス不可」どちらにするか選択できます

  2. メンバー・グループを検索

    3. 登録済のメンバー・グループの検索が可能です

  3. 設定しているメンバー・グループ

    4. ダッシュボードに登録されているメンバー・グループの一覧です

    ⚠️

    「登録されているメンバー・グループ」の一覧であり、

    「アクセス可能なメンバー・グループ」一覧ではないのでご注意ください

  4. メンバー・グループを追加する

    5. 「共有しているメンバー・グループ一覧」に追加するためのメニューです

  5. メンバー・グループをソート

    6. 登録済のメンバー・グループのフィルターが可能です

ダッシュボードメンバー・グループ追加画面

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  1. メンバー・グループ検索窓

    2. 追加するメンバー・グループを検索できます(追加メンバー・グループは複数選択、追加が可能です)

  2. 「a」で追加したメンバー・ユーザーの権限を選択

    3. アクセス可能：設定対象のダッシュボードを閲覧できます

    アクセス不可：設定対象のダッシュボードの閲覧できません(除外設定)

    ダッシュボードオーナー：自分以外の権限変更が可能です

    ⚠️

    CreatorおよびAnalystは全ダッシュボードの「ダッシュボードオーナー」となります

運用上の注意事項

  • できるだけダッシュボードのデフォルト設定は統一しましょう◎

    • →設定ミスや管理が煩雑になるのを防ぐことができます

  • 「ダッシュボード」毎に設定を行うためには、それに紐づく「分析」でビジュアルの設定が必要です

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