人材業界様ｘSalesforce

■よくきくこと

  • やりたいこと
    • 顧客毎、担当者毎の進捗管理（マッチングなど）

■Salesforceと絡めると

  1. Salesforceのレポート自体の限界
  2. 詳しい人以外使いこなせない問題（属人化）
  3. ゆえに、SpreadSheet、Excelが点在。。
💡
上記を克服しつつ、顧客毎＆担当者毎の進捗管理（マッチングなど）を行いたい

1に関してのあるある

  • オブジェクトを複数扱う結合レポートやクロスオブジェクト集計で制約が多く使いづらい。。
💡
★人材業界様で聞いた話 転職支援サービスの会社で、求職者ごとの1次通過率を出したかったが、結合レポートを使って難しい計算式をレポート上でたてて何とか実装した。。（PREVGROUPVAL関数とか）

※しかも結合レポートを使うと、ダッシュボード上で自由にグラフ化できないためめっちゃ使いづらいww

  • 経時的なデータの遷移が表示できない
💡
フェーズごとの商談数を累計で表示したいときに、とってくるデータとしては「いまのフェーズ」の情報だけなので、「この月に合計で何件このフェーズを処理したか」見たいなところがグラフに出せない
  • 予実管理ができない
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やるとしたらダッシュボードにテキストをベタ打ちとかになるため、自動で反映させるとかができないので微妙

※毎月or数値が変わったときに都度変更しないといけないのかなり面倒ww

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■分析参考

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■Appendix_他社様事例

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メモ